こんにちわ！ちり紙です（@chirigamisan）
米国高配当ETFの中でも成長率と増配率が優秀で、そこそこの分散性が効いた「HDV」
ヘルスケアやエネルギーを中心としてVYMと相性がいいことでも有名ですね。
これから米国高配当投資を行うにあたって検討されている方も多いかと思います。
今回の記事では「HDV」について、過去5年10年分の成長率・増配率について説明をしていきます。
きっと高配当シミュレーションにも役に立つはずです。
投資は最終自己責任となります。過去の成績は未来を正確に写すものではありませんので参考程度にしてください。
HDVの成長率・増配率
結論から言うと、HDVはしっかり右肩上がりの成長・増配を行っています。
去年は少しだけ減配だったようだけど長期で見るとしっかり右肩上がりです。
過去5年間の増配率と成長率については以下の通りです。
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【HDV】ってどんなファンドなの？
どんなファンドなんですか
VYMとセクター的に相性がいいと言われていますね！
ではHDVはどんなファンドなのか最大の資産運用会社ブラックロックのHPから概要を紹介いたします。
画像 BlackRockより引用
設定日は2011年と比較的若いETFですが設定来トータルリターンが10.87％、インデックスが11.08％と優秀なリターンをたたき出しています。
画像 BlackRockより引用
構成比としてヘルスケア、エネルギー、生活必需品セクターが大多数を占めています。
そして経費率は驚きの0.08％！激安ですね
そして相性がいいと言われるVYMのセクター別構成比はこちら
HDVがヘルスケアやエネルギーの比率が高いのに対してVYMは財務など金融セクターが多めに含まれています。
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【HDV】の増配率
HDVの増配率を調べるにあたって有用なサイトがありますので紹介いたします。
配当金の過去実績が見れます！
配当金の増配率を計算する場合ば以下の計算式を使用してください。
今年の配当金÷去年の配当金-1×100＝増配率
計算例）去年と一昨年
3.51ドル÷3.57ドル-1×100＝-1.68％
残念ながら2019年から2020の増配率としては-1.68％と減配してしまいました。
ですが、底堅く配当利回りが4％程度ある魅力的なファンドです！！
Seeking Alphaの使い方
上部検索欄に確認したいティッカーシンボルを入力 今回は「HDV」
①配当を選択
②配当の伸びを選択します。
【HDV】5年間の平均増配率
VYM5年間の増配率
徐々にではありますが右肩上がりです。
2017年 年間配当金2.95ドル
2018年 年間配当金3.09ドル
2019年 年間配当金3.20ドル
2020年 年間配当金3.56ドル
2021年 年間配当金3.51ドル
【HDV】10年間の平均増配率
HDVの10年間の増配率
画像
2012年 年間配当金2.09ドル
2013年 年間配当金2.23ドル
2014年 年間配当金2.45ドル
2015年 年間配当金2.15ドル
2016年 年間配当金2.88ドル
2017年 年間配当金2.95ドル
2018年 年間配当金3.09ドル
2019年 年間配当金3.20ドル
2020年 年間配当金3.56ドル
2021年 年間配当金3.51ドル
10年間平均+5.90％で長いスパンをみても優秀な増配率です。
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【HDV】の成長率
続いて成長率についてです。
HDVもVYMと同様、優良な高配当ETFといわれるのは増配率とともに成長も期待できるからです。
高配当ETFは成長がマイルドなものが多い中なかなかの成長率です。
【HDV】平均成長率
HDVのファクトシートによると2022年3月31日現在
1年平均年間収益16.57％
3年平均年間収益8.66％
5年平均年間収益8.90％
10年平均年間収益10.32％
設定来平均年間収益10.87％
非常に優秀な成長率だと思います。
【HDV】の配当日について
そして気になる配当日ですがHDVは年に4回、３月、6月、9月、12月に配当金を出します。
2022年6月9日 USD0.569695
2022年3月24日 USD0.769760
2021年12月13日 USD1.051454
2021年9月24日 USD0.764133
2021年6月10日 USD0.810317
2021年3月25日 USD0.882118
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【HDV】のシミュレーション
・増配率は10年5.87％
・成長率は設定来10.87％
・配当金は税引き後（28.3％）
・利回りは4.0％として配当金は再投資する
・積立金額は投資信託と違い、金額指定で購入できないため差ができます。
例えば月5万円分の積立で20年分配金の再投資を続けることで株価の成長や増配もあいまって年間55.8万円（税引き後）を得れる可能性があります。
このシミュレーションでは配当金は再投資していますが、一定額まで積み立てたら配当金は自由に使ってもよいですね！
旅行に行ったり、月々の贅沢を増やす等。
夢がありますね！
自分なりのシミュレーションをしてみたい方は以下のページから！
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【HDV】の増配率・成長率まとめ
配当金シミュレーションをするにあたり、増配率や成長率にどんな数字を入れたらいいかわからない場合以下の数字を使い、将来の目標にしていただければと思います。
私は今の数字より少し厳しめの増配率や成長率でシミュレーションをしていくら積み立てていくかを検討しています。
10年平均増配率+5.87％
設定来平均年間収益10.87％
シミュレーションをすることでモチベーションが上がり、どうやればもっと投資にお金を回すことができるか考えてしまいます。
それに、得た配当金をどう使うか。
老後の生活費にすることはもちろんですが、家族と旅行に行く、生活を豊かにする家電を買うなど夢が広がりますね！
それでは皆さん、良い投資ライフを
最後まで読んでいただきありがとうございました。
良ければこちらも応援よろしくお願いいたします。
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